Два крупнейших DIY-ритейлера, немецкий OBI и французский Leroy Merlin, планируют начать развивать в России уменьшенный формат магазинов, каждый площадью по 4-6 тыс. кв. м. Сокращать торговые пространства продавцов стройматериалов и товаров для дома вынуждает в том числе онлайн-торговля, отбирающая постепенно долю у традиционного ритейла.
Около полутора месяцев назад OBI определился со стратегией дальнейшего развития в России и начал подыскивать площади по 4–6 тыс. кв. м в торгцентрах, рассказал “Ъ” один из консультантов на рынке коммерческой недвижимости. Об этом знает руководитель направления аренды торговых помещений по Москве и Московскому региону CBRE Александра Чиркаева. По данным собеседника “Ъ”, конкурент OBI — Leroy Merlin - также рассматривает возможность развития магазинов меньшего формата. Но ритейлер еще не начал подбор площадок, добавил он. Leroy Merlin начнет развивать магазины с небольшой площадью (от 1 тыс. кв. м) и активно рассматривает площадки в центре Москвы и спальных районах города, добавляет госпожа Чиркаева. При этом оба ритейлера не собираются отказываться от развития традиционных крупных магазинов, отметила эксперт.
Коммерческий директор OBI Адам Росински не стал комментировать информацию. Он напомнил, что сеть запустила программу обновления магазинов в России - это останется ее приоритетом на 2018 год. Директор по маркетингу Leroy Merlin Филипп Мужо заявил “Ъ”, что открытие магазинов нового формата дает возможность создать дополнительные точки контакта с потребителями в городских зонах и давать им доступ к продуктам и услугам настолько близко, насколько это возможно. «Это сейчас мировой тренд,- продолжает он.- Поэтому, конечно, об этом задумывается и российское подразделение Leroy Merlin, но о конкретных шагах говорить пока еще рано».
По итогам 2016 года Leroy Merlin и OBI занимали соответственно первое и второе места по объему выручки в подготовленном «Infoline-Аналитика» рейтинге DIY-ритейлеров, работающих на российском рынке. Тогда у Leroy Merlin выручка составила 186 млрд руб., у OBI - 36,8 млрд руб. Сети вышли на российский рынок почти одновременно: OBI открылся в 2003 году, а Leroy Merlin - в 2004 году. В России французская сеть Leroy Merlin работает напрямую. Немецкий ритейлер OBI вышел на российский рынок в партнерстве с Игорем Сосиным, который основал сеть DIY-магазинов «Старик Хоттабыч» (в 2016 году OBI GmbH стала единоличным владельцем российского подразделения OBI).
В последнее время многие ритейлеры, развивающие гипермаркеты, заявляют о планах по открытию магазинов малых форматов, напоминает руководитель отдела торгцентров департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. По ее словам, уменьшение формата сокращает арендную нагрузку: эти затраты не будет превышать 6–8% с оборота. Кроме того, добавляет гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров, инвестиции в такой формат будут как минимум на 30% меньше при открытии на арендованных площадях. Он говорит, что сокращение площадей гипермаркетов обусловлено тремя факторами: «Во-первых, развивается онлайн-торговля и мультиканальная модель продаж, во-вторых, сети выходят на рынки городов с меньшей численностью населения. Кроме того, крупноформатные объекты не всегда подходят для размещения в торгцентрах». DIY-ритейлеры с высокой долей онлайн-продаж, такие как «Петрович» и Hoff, уже запустили гибридные форматы небольшой площади. Но для OBI и Leroy Merlin, у которых онлайн-канал пока обеспечивает меньше 1% выручки, это как минимум среднесрочная перспектива, замечает эксперт.
Для Leroy Merlin уменьшенные магазины станут очередной оптимизацией. Сейчас сеть представлена в России двумя основными форматами - магазинами торговой площадью от 12 тыс. кв. м и ассортиментом 35 тыс. товарных позиций для крупных городов и 10 тыс. кв. м и 30 тыс. товарных позиций для городов с населением до 700 тыс. человек. У OBI есть несколько относительно небольших магазинов с торговой площадью 8 тыс. кв. м в районе МКАД.
В 2015 году объем DIY-розницы (do-it-yourself) составил 1,46 трлн руб. Это почти на 5% меньше, чем было в 2014 году, когда продажи товаров для дома и ремонта достигали 1,54 трлн руб. Рекордное за последние годы падение рынка строительно-отделочных материалов и товаров для дома не стало исключением в масштабе всей розницы и особенно для сегмента non-food.
Но даже в этих условиях рынок товаров для дома и ремонта по сравнению с другими сегментами чувствует себя не так плохо - если в целом непродуктовый ритейл «просел» по итогам 2015 года на 10%, то DIY отметился падением лишь на 5%, отмечается в исследовании информационно-аналитического агентства INFOLine « Рынок DIY РФ. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года ».
Более 10 лет INFOLine регулярно проводит подробное исследование рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY. Его основой является ежегодно обновляемая и пополняемая база 600 крупнейших торговых сетей сегмента. На протяжении пяти лет результаты исследования презентуются участникам одного из крупнейших событий отрасли – Форума «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY».
Кто падал сильнее?
Согласно данным INFOLine, последний раз снижение продаж на рынке DIY фиксировалось в 2009 году. Тогда его объем уменьшился на 12,52%, до 727 млрд руб. Однако с тех пор оборот товаров для дома и ремонта неуклонно рос, обеспечив DIY самое быстрое восстановление после кризиса по сравнению с другими сегментами ритейла, комментирует генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. Так, в 2010 году рынок увеличился на четверть, но по итогам 2014 года рост замедлился до 9%, а к концу 2015 года оборот розничной торговли DIY&Household снова ушел в минус (падение достигло 4,89%).
Динамика оборота розничной торговли DIY&Household в РФ в 2005-2015 гг. и прогноз до 2017 г.
Источник: данные ИА INFO Line
Наиболее уязвимым перед кризисом по итогам 2015 года оказался рынок Hard DIY (материалы для строительства и черновой отделки), падение продаж в этом сегменте достигло 16,7% по итогам 2015 года. Значительно лучше чувствовал себя в минувшем году Soft DIY (отделочные материалы) – по сравнению с 2014 годом падение продаж на рынке в 2015 году составило всего 0,3%.
«В 2014 году в России было введено рекордное количество жилья – больше 80 млн кв м. Это абсолютный исторический максимум. Явление совпало с колоссальными темпами роста ипотечного кредитования. За два последних года доля в портфеле банков ипотеки увеличилась с 25 до 36%. Все это говорит о том, что в 2015 году люди, которые приобретали жилье, продолжали делать ремонт в своих квартирах, что, безусловно, отразилось на относительно стабильной ситуации на рынке отделочных материалов», - объясняет ситуацию Иван Федяков.
DIY в кризис: экспансия лидеров и битва за онлайн
Несмотря на общее для розничной торговли снижение расходов потребителей и сокращение спроса, ведущие DIY-сети не только остались при своих площадях, но и предпочли не пересматривать масштабные планы развития. Лидерами российского рынка DIY по-прежнему остаются международные сети Leroy Merlin, OBI и Castorama.
Об амбициозных планах Leroy Merlin открывать в среднем по 20 новых магазинов в год заявил накануне гендиректор компании в России Венсан Жанти. Топ-менеджер подтвердил, что ритейлер планирует увеличить сеть в России в три с лишним раза за пять лет — с 45 до 140. По данным INFOLine, в 2015 году сеть уже открыла в стране восемь новых гипермарктов, что стало абсолютным рекордом по открытиям за год среди всех ритейлеров России.
ТОП DIY-ритейлеров по количеству открытых в 2015 г. гипермаркетов
При этом Leroy Merlin не планирует менять саму концепцию и формат открываемых гипермаркетов, отмечал в апреле прошлого года директор по маркетингу сети Филипп Мужо, выступая на IV Форуме «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY». В рамках пятилетнего плана развития, озвученного топ-менеджером, компания продолжит развиваться на площадях не менее 10 тыс. кв м и ориентироваться на города с населением не менее 400 тыс. и города-миллионники.
Среди российских ритейлеров конкуренцию "большой тройке" пока обеспечивает только СТД "Петрович", свидетельствуют данные исследования INFOLine «Рынок DIY России. Итоги 2015 года. Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года». «Компания является безоговорочным лидером в сегменте B2B и наиболее эффективным мультиканальным ритейлером, демонстрируя феноменально высокие показатели прироста онлайн-продаж и доли онлайн в выручке», говорит Иван Федяков, подчеркивая, что при сохранении и наращивании показателей сеть уже в ближайшие год-два может войти в тройку TOP DIY-ритейлеров России.
Как отмечает генеральный директор сети Евгений Мовчан, сейчас на дистанционные каналы продаж (включает в себя как интернет, так и call-центр) в «Петровиче» приходится 70% выручки. «Пока основная доля, конечно, принадлежит call-центру. Если брать за 100% чисто дистанционные каналы, то 60% - пока call-центр, 40% - интернет. Однако мы уже сейчас видим, что у нас идет активный переток людей из call-центра в онлайн, этот сегмент растет очень быстро. По компании мы в среднем приросли по обороту сайта в среднем на 85% за 2015 год. Сейчас оборот сайта у нас составляет 7 млрд рублей», - рассказал топ-менеджер, выступая на открытии нового магазина сети в Москве.
Важность наращивания активности в Сети признают практически все ведущие DIY-ритейлеры. Именно в 2015 году интернет-магазины запустили и начали развивать сразу несколько компаний, входящих в ТОP-10 DIY-ритейлеров России. В частности, стал доступен для потребителей интернет-магазин лидера рынка DIY России Leroy Merlin и сети ОБИ, запустил новый сайт интернет-магазин «Максидом».
Развивать модель электронной коммерции в России в течение ближайшего года планирует и финский DIY-ритейлер К-Раута. «Сейчас мы стартуем с запуском платформы электронной коммерции Rautakesko в России, так как развитие онлайн-продаж является одним из важных направлений. Мы отметили значительный рост числа посетителей нашего сайта и планируем внедрение полной модели электронной коммерции в ближайшее время», - подтвердили в компании.
Как отмечает генеральный директор INFOLine Иван Федяков, именно 2016 год станет революционным для online-коммерции в сегменте DIY. «В условиях продолжающегося падения на рынке – а в этом году мы прогнозируем, что оно составит порядка 8% - ритейлерам предстоит задуматься об оптимизации бизнес-процессов и сокращении затрат. Неизбежно встанет вопрос об уменьшении площадей гипермаркетов и неактуальности так называемых магазинов-складов. В будущем огромные «коробки» могут потерять актуальность», - говорит Иван Федяков.
«Рынок будет очищаться за счет ухода неэффективных компаний – мелких, средних игроков, единичных строительных баз, в основном тех, кто не имеет «запаса прочности» и не готов пережить 10-20% падение на рынке. Компании с хорошей «подушкой безопасности», кто сильно не был закредитован, переживут спад», – говорит Иван Федяков, - В целом для рынка DIY апокалипсиса мы не прогнозируем. Снижение не будет таким глубоким как, например, на рынке электроники или одежды, потому что квартира, дом были и будут оставаться для россиян одной из главных ценностей и желание их улучшать, ремонтировать и т.д. будут поддерживать спрос на товары для строительства, ремонта и дома».
Агентство M.A.Research подготовило рейтинг топ-15 крупнейших DIY-сетей в рамках исследования "Российский DIY-ритейл в 2015 – 2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг." . В исследовании приведен расширенный рейтинг (топ-50 крупнейших ритейлеров DIY) с более подробными характеристиками компаний.
Рынок DIY-ритейла в 2016 г. продолжил падать из-за снижения спроса, сокращения реальных доходов, растущей просроченной задолженности по ипотечным и потребительским кредитам. Сократился ввод жилья – по предварительным данным Министерства строительства и ЖКХ, в 2016 году было введено 79,8 млн кв. м жилья, что на 6,5% ниже результатов 2015 года. По данным ФСГС, объем розничных продаж строительных материалов в январе-сентябре 2016 г. снизились на 4,8%. За полный 2016 год данных пока нет, возможно, четвертый квартал улучшил ситуацию, однако это маловероятно, судя по ситуации в других сегментах ритейла, где не наблюдалось всплеска продаж.
Рейтинг DIY-сетей традиционно возглавляет «Леруа Мерлен», выручка которого в 2015 г. выросла более чем на 20 процентов. Компания долгое время остается безусловным лидером, формируя, по разным оценкам, от 20 до 30 процентов рынка. Второе и третье место – у «ОБИ» и «Касторамы», отметим, что динамика их показателей не сравнима с показателями «Леруа Мерлен». Таким образом, первые три строчки рейтинга стабильно занимают международные DIY-сети, что весьма показательно: российские строительные сети пока отстают от международных коллег из-за менее выигрышной бизнес-модели, высокой конкуренции и недостатка финансирования в последние два-три года.
Ближе всех к показателям международных DIY-операторов подошла российская сеть «Петрович», работающая с оптовыми и розничными покупателями. Это одна из наиболее успешных российских сетей. Как пишет портал Retail.ru, компания откроет в Москве до 10 точек к 2020 году . В программу экспансии в столице «Петрович» вложит порядка 8 млрд рублей. Компания рассчитывает на 20% рост в 2016 году и намерена перегнать Castorama, выйдя в тройку ведущих DIY-ритейлеров.
Российские DIY-сети в 2015 г. показали весьма сдержанную динамику выручки, исключение составили «Вимос» и «Агава», темпы прироста которых были двузначными. Интересно, что компания «Арсенал Трейд» (сети «СуперСтрой» и «СтройАрсенал»), входившая в 2015 г. в топ-15 крупнейших DIY-сетей, в январе 2017 г. была признана банкротом .
Продолжают успешно развиваться региональные DIY-сети «Стройландия», «Вимос», «Аксон», все они работают как с традиционными каналами продаж, так и с онлайн торговлей.
Топ-15 DIY-сетей по объему выручки в 2015 году
№ |
Управляющая компания |
Название сети |
Формат |
Выручка в 2015 году |
% к 2014 |
Количество магазинов, июль 2016 |
Количество магазинов, январь 2017 |
Федеральные округа присутствия торговой сети |
ООО «Леруа Мерлен Восток» |
Leroy Merlin |
Гипермаркет |
151,994 |
22,3 |
||||
ООО «ОБИ Франчайзинговый центр», |
Гипермаркет |
44,361 |
ПФО, СЗФО, СФО, УФО, ЦФО, ЮФО |
|||||
ООО «Касторама Рус» |
Castorama |
Гипермаркет |
30,725 |
ПФО, СЗФО, СФО, УФО, ЦФО, ЮФО |
||||
ООО «СТД «Петрович» |
СТД «Петрович» |
Стройбаза |
25,000 |
СЗФО, ЦФО |
||||
ГК «Сатурн» |
Сатурн |
Супермаркет, |
22,000* |
н/д |
ПФО, СЗФО, СФО, УФО, ЦФО, ЮФО |
|||
ООО «Максидом» |
Максидом |
Гипермаркет |
17,031 |
ПФО, СЗФО, УФО |
||||
ООО «К-Раута Рус» |
К-Раута |
Гипермаркет |
13,561 |
СЗФО, ЦФО |
||||
ООО «Бауцентр Рус» |
Бауцентр |
Гипермаркет, супермаркет |
11,410 |
СЗФО, ЮФО, СФО |
||||
ООО «Ритейлстрой» |
Вимос |
Гипермаркет, стройбаза |
10,000 |
СЗФО |
||||
ООО "Строительный двор" |
Строительный двор, Теплоотдача |
Супермаркет, |
9,769 |
ПФО, СФО, УФО, ЦФО |
||||
ООО «Агава» |
Агава, Мегастрой, ОБОИ-City |
Супермаркет, гипермаркет, специализи-рованный магазин |
9,426 |
ПФО |
||||
ЗАО «Аксон-Холдинг» |
Аксон |
Гипермаркет, |
9,000* |
СЗФО, ЦФО, ПФО |
||||
ООО «Арсенал Трейд» |
СуперСтрой, СтройАрсенал |
Супермаркет, гипермаркет |
8,024 |
ПФО, УФО |
||||
ООО «Стройландия» |
Стройландия |
Супермаркет, гипермаркет |
9,266 |
ПФО |
||||
УК "Старт" |
Старт |
Гипермаркет |
6,801 |
СЗФО, УФО, ЦФО, ПФО |
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание
Издание «Розничные торговые сети DIY » содержит в себе данные об исследовании рынка реализации товаров DIY (то есть предназначенных для дома, сада, а также необходимых для проведения строительных и ремонтных работ). При этом материалы исследования относятся к сетевой и к розничной торговле.
Отчет включает в себя не только описание развития DIY-ритейла в России, но и его современное положение, в частности приводится информация об объеме рынка. В исследовании рассмотрены главные тенденции развития рынка торговли товарами DIY, но лишь в краткосрочной перспективе. Прогнозы развития данного рынка составлены на 2009 год с помощью методов математического моделирования. Все расчеты прогнозов были осуществлены с учетом воздействия экономического кризиса.
В рамках исследовательской работы анализируется структура существующих в России торговых сетей DIY, рассматриваются наиболее значимые форматы сетевой торговли. Отдельно по компаниям-операторам рынка торговли товарами DIY приводятся наиболее значимые характеристики, а именно показатели товарооборота, размер торговой площади, некоторые показатели динамики развития сети.
В исследование включены как универсальные, так и специализированные торговые точки, участвующие в распространении товаров DIY. При упоминании о разновидностях торговых точек необходимо отметить, что в универсальных торговых сетях покупателю предоставляется на выбор широкий ассортимент товаров DIY, а в специализированных - одна или несколько категорий данного вида продукции.
Информация, представленная в аналитическом отчете «Розничные торговые сети DIY », позволяет установить, что на российском рынке торговли товарами DIY происходит быстрое увеличение доли сетевых магазинов. Несмотря на негативное влияние экономического кризиса на розничную торговлю, крупные операторы рынка увеличат долю рынка в 2009 г.
Один из разделов исследовательской работы «Розничные торговые сети DIY » целиком посвящен обзору текущего положения региональных рынков. В этом разделе приводятся наиболее значимые характеристики рынка, факторы развития в конкретных регионах DIY-ритейла, планы проникновения на рынок новых игроков.
Профили розничных торговых сетей DIY товаров, приведенные в исследовании, включают в себя общее описание компаний, с указанием направления их развития, контактные данные, наиболее значимые характеристики торговых сетей (например, товарооборот, ассортимент, размер инвестиций), перечень имен руководителей компаний, численность магазинов, их форматы.
Исследование «Розничные торговые сети DIY », проводилось в период с января по апрель 2009 года. При этом было применено анкетирование представителей розничных сетей DIY и кабинетное исследование. В ходе осуществления кабинетного исследования использовались материалы конференций и материалы средств массовой информации (как печатных, так и электронных).
Прогнозы развития рынка были составлены с помощью методов математического моделирования.
Исследование проведено в январе-апреле 2009 года.
Отчет содержит 158 таблиц и 39 графиков и диаграмм (таблицы и диаграммы в профилях компаний не индексировались).
Развернуть
СодержаниеАннотация | ||
Список диаграмм | ||
Список таблиц | ||
Развитие торговых сетей по продаже стройматериалов и товаров для дома в России | ||
Общая характеристика, объем и структура рынка DIY в России | ||
Актуальное состояние рынка DIY в России. Влияние кризиса на отрасль. | ||
Основные тенденции и прогнозы развития DIY-ритейла в РФ | ||
Классификация российских сетей DIY и перспективы развития форматов в условиях кризиса | ||
Развитие и основные тенденции рынка DIY в Европе и США | ||
Возникновение и развитие концепции DIY ("Сделай сам") | ||
Современные тенденции развития рынка DIY в Западной Европе | ||
Основные игроки мирового рынка DIY | ||
Операторы российской сетевой розницы | ||
Федеральные и региональные операторы на российском рынке DIY | ||
Сети гипермаркетов на российском рынке DIY | ||
Сети супермаркетов на российском рынке DIY | ||
Специализированные розничные сети на российском рынке DIY | ||
Основные характеристики российских сетей DIY | ||
Региональный анализ российского строительного ритейла | ||
Макроэкономические показатели | ||
DIY- розница в регионах РФ | ||
Центральный федеральный округ | ||
Макроэкономические показатели ЦФО | ||
Торговые сети ЦФО | ||
Воронежская область | ||
Северо-Западный федеральный округ | ||
Макроэкономические показатели СЗФО | ||
Торговые сети СЗФО | ||
Санкт-Петербург и Ленинградская область | ||
Приволжский федеральный округ | ||
Макроэкономические показатели ПрФО | ||
Торговые сети ПрФО | ||
Республика Татарстан | ||
Республика Башкортостан | ||
Нижегородская область | ||
Самарская область | ||
Пермский край | ||
Уральский федеральный округ | ||
Макроэкономические показатели УрФО | ||
Торговые сети УрФО | ||
Свердловская область | ||
Тюменская область | ||
Челябинская область | ||
Сибирский федеральный округ | ||
Макроэкономические показатели СФО | ||
Торговые сети СФО | ||
Красноярский край | ||
Новосибирская область | ||
Кемеровская область | ||
Южный федеральный округ | ||
Макроэкономические показатели ЮФО | ||
Торговые сети ЮФО | ||
Краснодарский край | ||
Ростовская область | ||
Волгоградская область | ||
Дальневосточный федеральный округ | ||
Макроэкономические показатели ДВФО | ||
Торговые сети ДВФО | ||
Приморский край | ||
Универсальные сети DIY | ||
Глобальные торговые сети | ||
Управляющая компания | ||
Краткое описание | ||
География присутствия | ||
История компании | ||
Владельцы | ||
Финансовые показатели | ||
Направления развития сети | ||
Руководители | ||
Контактная информация | ||
Управляющая компания | ||
Краткое описание | ||
География присутствия | ||
История компании | ||
Владельцы, акционеры | ||
Ключевые показатели деятельности компании | ||
Финансовые показатели | ||
Направления развития сети | ||
Руководители | ||
Контактная информация | ||
Управляющая компания | ||
Краткое описание | ||
География присутствия | ||
История компании | ||
Владельцы, акционеры | ||
Ключевые показатели деятельности компании | ||
Финансовые показатели | ||
Направления развития сети | ||
Руководители | ||
Контактная информация | ||
К-Раута (Строймастер) | ||
Управляющая компания | ||
Краткое описание | ||
География присутствия | ||
История компании | ||
Владельцы, акционеры | ||
Ключевые показатели деятельности компании | ||
Финансовые показатели | ||
Направления развития сети | ||
Руководители | ||
Контактная информация | ||
Хоум Центр | ||
Управляющая компания | ||
Краткое описание | ||
География присутствия | ||
История компании | ||
Владельцы, акционеры | ||
Ключевые показатели деятельности компании | ||
Финансовые показатели | ||
Направления развития сети | ||
Руководители | ||
Контактная информация | ||
Федеральные торговые сети | ||
Агава, Мегастрой | ||
Управляющая компания | ||
Краткое описание | ||
История компании | ||
Владельцы, акционеры | ||
Ключевые показатели деятельности компании | ||
Финансовые показатели | ||
Направления развития сети | ||
Руководители | ||
Контактная информация | ||
Бауцентр | ||
Управляющая компания | ||
Краткое описание |
Развернуть
ИллюстрацииСписок диаграмм:
Рис. 1. Темпы прироста ввода жилых домов и производства отдельных видов строительных материалов, 2004-2008 гг., % 10
Рис. 2. Объем рынка розничной торговли DIY, $ млрд, 2006-2008 гг., прогноз на 2009 г. 11
Рис. 3. Рост доли крупнейших 10 крупнейших сетевых операторов на российском рынке DIY, 2005-2008 гг., прогноз на 2009 г. 13
Рис. 4. Структура оборота сетевого DIY-ритейла - распределение по форматам торговли, 2008 г. 17
Рис. 5. Объем рынка DIY в США и европейских странах, € млрд, 2007/2008 ф.г. 26
Рис. 6. Структура федеральных и региональных сетей на российском рынке DIY - распределение по количеству операторов, 2008 г. 31
Рис. 7. Структура федеральных и региональных сетей на российском рынке DIY - распределение по количеству магазинов, 2008 г. 31
Рис. 8. Число магазинов универсальных сетей на российском рынке DIY, 2006-2008 гг. 34
Рис. 9. Доля основных типов специализированных сетей на российском рынке DIY, 2008 г. 39
Рис. 10. Динамика увеличения числа магазинов специализированных сетей в 2006-2008 гг. 41
Рис. 11. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2007 47
Рис. 12. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 47
Рис. 13. Объемы жилищного строительства по федеральным округам, 2008 год 48
Рис. 15. Динамика ввода в действие жилых домов в ЦФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 54
Рис. 16. Динамика ввода в действие жилых домов в Москве и Московской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 72
Рис. 17. Динамика ввода в действие жилых домов в Воронежской области в 2000-2008 гг., тыс. кв. м общей площади 80
Рис. 18. Динамика ввода в действие жилых домов в СЗФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 85
Рис. 19. Динамика ввода в действие жилых домов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2000-2007 гг., млн кв. м общей площади 95
Рис. 20. Динамика ввода в действие жилых домов в ПрФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 102
Рис. 21. Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Татарстан в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 123
Рис. 22. Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Башкортостан в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 127
Рис. 23. Динамика ввода в действие жилых домов в Нижегородской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 131
Рис. 24. Динамика ввода в действие жилых домов в Самарской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 135
Рис. 25. Динамика ввода в действие жилых домов в Пермском крае в 2000-2007 гг., млн кв. м общей площади 139
Рис. 26. Динамика ввода в действие жилых домов в УрФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 144
Рис. 27. Динамика ввода в действие жилых домов в Свердловской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 154
Рис. 28. Динамика ввода в действие жилых домов в Тюменской области в 2000-2007 гг., млн кв. м общей площади 159
Рис. 29. Динамика ввода в действие жилых домов в Челябинской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 162
Рис. 30. Динамика ввода в действие жилых домов в СФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 167
Рис. 31. Динамика ввода в действие жилых домов в Красноярском крае в 2001-2007 гг., млн кв. м общей площади 184
Рис. 32. Динамика ввода в действие жилых домов в Новосибирской области в 2001-2008 гг., млн кв. м общей площади 188
Рис. 33. Динамика ввода в действие жилых домов в Кемеровской области в 2001-2008 гг., млн кв. м общей площади 193
Рис. 34. Динамика ввода в действие жилых домов в ЮФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 198
Рис. 35. Динамика ввода в действие жилых домов в Краснодарском крае в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 212
Рис. 36. Динамика ввода в действие жилых домов в Ростовской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 216
Рис. 37. Динамика ввода в действие жилых домов в Волгоградской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 220
Рис. 38. Динамика ввода в действие жилых домов в ДВФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 224
Рис. 39. Динамика ввода в действие жилых домов в Приморском крае в 2001-2008 гг., млн кв. м общей площади
Развернуть
ТаблицыСписок таблиц:
Табл. 1. Макроэкономические показатели РФ за первый квартал 2009 г., % к аналогичному периоду 2008 г. 14
Табл. 2. Структура розничного рынка DIY в стоимостном выражении, распределение по форматам, %, 2007-2008 гг., прогноз на 2009 г. 16
Табл. 3. Облигации DIY-ритейлеров, находящиеся в обращении (апрель 2009 г.) 18
Табл. 4. События на российском розничном рынке DIY и смежных сегментов рынка в декабре 2008 г. - апреле 2009 г. 18
Табл. 5. Планы по открытию новых магазинов DIY иностранными игроками, 2009 г. 20
Табл. 6. Соотношение российских и импортных товаров в ассортименте универсальных DIY-сетей, 2008 г. 20
Табл. 7. Типы торговых сетей в России по географическому охвату 23
Табл. 8. Основные торговые форматы сетей на российском рынке DIY 24
Табл. 9. Операторы мультиформатных торговых сетей 26
Табл. 10. Топ-10 европейских DIY-ритейлеров по объему продаж, 2007 г. 32
Табл. 11. Торговые бренды Группы Kingfisher, 2008 г. 32
Табл. 12. Торговые бренды Leroy Merlin Group по типам магазинов, 2008г. 33
Табл. 13. Крупнейшие федеральные операторы DIY-ритейла по количеству магазинов, 2008 г. 34
Табл. 14. Крупнейшие региональные операторы DIY-ритейла по количеству магазинов, 2008 г. 36
Табл. 15. Динамика изменения числа магазинов в сетях гипермаркетов в 2007-2008 гг. 39
Табл. 16. Характеристики сетевых гипермаркетов на российском рынке DIY, 2008 г. 40
Табл. 17. Динамика изменения числа магазинов в сетях супермаркетов в 2007-2008 гг. 41
Табл. 18. Характеристики сетевых супермаркетов на российском рынке DIY, 2008 г. 42
Табл. 19. Крупнейшие специализированные сети по типам специализации на российском рынке DIY, 2008г. 43
Табл. 20. Характеристики специализированных сетей на российском рынке DIY, 2007-2008 гг. 45
Табл. 21. Лидеры рынка DIY по присутствию в регионах, 2008 г. 46
Табл. 22. Торговая площадь сетевых операторов на рынке DIY (на конец 2008 г.) 47
Табл. 23. Торговый оборот сетей DIY в 2006-2008 гг., $ млн 48
Табл. 24. Крупнейшие города РФ по численности населения, доходу, обороту розничной торговли, 2007 год 50
Табл. 25. Топ-20 субъектов РФ по объему вводимого жилья, 2007 год 52
Табл. 26. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья на 01.07.2007 г. 53
Табл. 27. Топ-20 субъектов РФ по количеству сетевых DIY-магазинов, 2009 г. 55
Табл. 28. Общие данные по ЦФО, 2007 г. 56
Табл. 30. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЦФО в июне 2008 г., руб. 57
Табл. 31. Ввод в действие жилых домов в ЦФО, 2006-2008гг. 58
Табл. 32. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам ЦФО, на 1.07.2008, руб. 59
Табл. 33. Число сетевых магазинов в ЦФО, 2009 г. 59
Табл. 34. Федеральные торговые сети ЦФО, 2007 г. 60
Табл. 35. Региональные торговые сети ЦФО - универсальные, 2009 г. 66
Табл. 36. Региональные торговые сети ЦФО - специализированные, 2009 г. 69
Табл. 37. Специализированные торговые центры* ЦФО, 2007 г. 73
Табл. 38. Население. Москва 74
Табл. 39. Население. Московская область 74
Табл. 40. Розничная торговля в Москве и Московской области, 2003-2007 гг. 75
Табл. 41. Спрос на торговые помещения в 1-м полугодии 2008 года по профилю арендаторов 76
Табл. 42. Торговые сети Москвы и Московской области, 2008 г. 80
Табл. 43. Крупнейшие торговые центры Москвы, 2008 г. 83
Табл. 44. Население Воронежской области 83
Табл. 45. Розничная торговля в Воронежской области, 2003-2007 83
Табл. 46. Торговые сети Воронежской области, 2008 г. 86
Табл. 47. Крупнейшие торговые центры Воронежа (планы) 86
Табл. 48. Общие данные по СЗФО, 2007 г. 87
Табл. 50. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СЗФО в июне 2008 г., руб. 88
Табл. 51. Ввод в действие жилых домов в СЗФО, 2006-2008гг. 89
Табл. 52. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам СЗФО, на 1.07.2008, руб. 89
Табл. 53. Число сетевых магазинов в СЗФО, 2009 г. 90
Табл. 54. Федеральные торговые сети СЗФО, 2008 г. 91
Табл. 55. Региональные торговые сети СЗФО - универсальные, 2008 г. 94
Табл. 56. Региональные торговые сети СЗФО - специализированные, 2008 г. 96
Табл. 57. Специализированные торговые центры в СЗФО, 2009 г. 97
Табл. 58. Население Санкт-Петербурга 98
Табл. 59. Население Ленинградской области 98
Табл. 60. Розничная торговля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2003-2007 98
Табл. 61. Крупнейшие торговые сети Санкт-Петербурга, 2008 г. 102
Табл. 62. Общие данные по ПрФО, 2007 г. 104
Табл. 64. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ПрФО в июне 2008 г., руб. 105
Табл. 65. Ввод в действие жилых домов в ПрФО, 2006-2008гг. 106
Табл. 66. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам ПрФО, на 1.07.2008, руб. 107
Табл. 67. Число сетевых магазинов в ПрФО, 2009 г. 108
Табл. 68. Федеральные торговые сети ПрФО, 2008 г. 109
Табл. 69. Региональные торговые сети ПрФО - универсальные, 2008 г. 116
Табл. 70. Региональные торговые сети ПрФО - специализированные, 2008 г. 120
Табл. 71. Специализированные торговые центры* ПрФО, 2008 г. 124
Табл. 72. Население Республики Татарстан 125
Табл. 73. Розничная торговля в Республике Татарстан, 2003-2007 гг. 126
Табл. 74. Торговые сети Республики Татарстан 128
Табл. 75. Крупнейшие торговые центры Татарстана 130
Табл. 76. Население Республики Башкортостан 130
Табл. 77. Розничная торговля в Республике Башкортостан, 2003-2007 130
Табл. 78. Торговые сети Республики Башкортостан 132
Табл. 79. Население Нижегородской области 134
Табл. 80. Розничная торговля в Нижегородской области, 2003-2007 гг. 134
Табл. 81. Торговые сети Нижегородской области, 2008 г. 136
Табл. 82. Население Самарской области 138
Табл. 83. Розничная торговля в Самарской области, 2003-2007 гг. 138
Табл. 84. Крупнейшие торговые сети Самарской области, 2008 г. 140
Табл. 85. Крупнейшие торговые центры Самарской области, 2008 г. 142
Табл. 86. Население Пермского края 142
Табл. 87. Розничная торговля в Пермском крае, 2003-2007 гг.* 143
Табл. 88. Крупнейшие торговые сети Пермского края, 2008 г. 144
Табл. 89. Общие данные по УрФО, 2007 г. 146
Табл. 91. Среднемесячный денежный доход на душу населения в УрФО в июне 2008 г., руб. 147
Табл. 92. Ввод в действие жилых домов в УрФО, 2006-2008гг. 148
Табл. 93. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам Уральского ФО, на 1.07.2008, руб. 148
Табл. 94. Число сетевых магазинов в УрФО, начало 2009 г. 149
Табл. 95. Федеральные торговые сети УрФО, 2008 г. 150
Табл. 96. Региональные торговые сети УрФО - универсальные, 2008 г. 153
Табл. 97. Специализированные торговые центры* в УрФО, 2008 г. 155
Табл. 98. Население Свердловская области 157
Табл. 99. Розничная торговля в Свердловской области, 2003-2007 гг. 157
Табл. 100. Торговые сети Свердловской области, 2008 г. 160
Табл. 101. Торговые центры Екатеринбурга, 2008 г. 161
Табл. 102. Население Тюменской области 162
Табл. 103. Розничная торговля в Тюменской области, 2003-2007 162
Табл. 104. Торговые сети Тюменской области, 2008 г. 164
Табл. 105. Население Челябинской области 165
Табл. 106. Розничная торговля в Челябинской области, 2003-2008E 166
Табл. 107. Торговые сети Челябинской области, 2008 г. 168
Табл. 108. Общие данные по СФО, 2007 г. 169
Табл. 110. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СФО в июне 2008 г., руб. 170
Табл. 111. Ввод в действие жилых домов в СФО, 2006-2008гг. 171
Табл. 112. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам СФО, на 1.07.2008, руб. 172
Табл. 113. Число сетевых магазинов в СФО, 2009 г. 173
Табл. 114. Федеральные торговые сети СФО, 2008 г. 174
Табл. 115. Региональные торговые сети СФО, насчитывающие 10 и более магазинов, 2009 г. 178
Табл. 116. Региональные торговые сети СФО - универсальные, 2008 г. 178
Табл. 117. Региональные торговые сети СФО - специализированные, 2008 г. 183
Табл. 118. Специализированные торговые центры* СФО, 2008 г. 185
Табл. 119. Население Красноярского края 187
Табл. 120. Розничная торговля в Красноярском крае, 2003-2007 гг. 187
Табл. 121. Торговые сети Красноярского края, 2008 г. 190
Табл. 122. Население Новосибирской области 191
Табл. 123. Розничная торговля в Новосибирской области, 2003-2007 191
Табл. 124. Торговые сети Новосибирской области, 2008 г. 194
Табл. 125. Население Кемеровской области 196
Табл. 126. Розничная торговля в Кемеровской области, 2003-2007 гг. 196
Табл. 127. Торговые сети Кемеровской области, 2008 г. 199
Табл. 128. Общие данные по ЮФО, 2007 г. 200
Табл. 130. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЮФО в июне 2008 г., руб. 201
Табл. 131. Ввод в действие жилых домов в ЮФО, 2006-2008гг. 202
Табл. 132. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам ЮФО, на 1.07.2008, руб. 203
Табл. 133. Число сетевых магазинов в ЮФО, 2009 г. 203
Табл. 134. Федеральные торговые сети ЮФО, 2008 г. 205
Табл. 135. Региональные универсальные торговые сети ЮФО, 2008 г. 209
Табл. 136. Региональные торговые сети ЮФО - специализированные, 2008 г. 211
Табл. 137. Специализированные торговые центры* в ЮФО, 2008 г. 213
Табл. 138. Население Краснодарского края 214
Табл. 139. Розничная торговля в Краснодарском крае, 2003-2007 гг. 215
Табл. 140. Торговые сети Краснодарского края, 2008 г. 217
Табл. 141. Население Ростовской области 219
Табл. 142. Розничная торговля в Ростовской области, 2003-2007 219
Табл. 143. Торговые сети Ростовской области, 2008 г. 222
Табл. 144. Население Волгоградской области 223
Табл. 145. Розничная торговля в Волгоградской области, 2003-2007E 223
Табл. 146. Торговые сети Волгоградской области, 2008 г. 225
Табл. 147. Общие данные по ДВФО, 2007 г. 226
Табл. 149. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ДВФО в июне 2008 г., руб. 227
Табл. 150. Ввод в действие жилых домов в ДВФО, 2005-2007гг. 228
Табл. 151. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам ДВФО, на 1.07.2008, руб. 229
Табл. 152. Федеральные специализированные торговые сети ДВФО, 2008 г. 229
Табл. 153. Региональные торговые сети в ДВФО - универсальные, 2008 г. 230
Табл. 154. Региональные торговые сети в СФО - специализированные, 2008 г. 231
Табл. 155. Торговые центры в ДВФО, 2009 г. 233
Табл. 156. Население Приморского края 233
Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2013 30 апреля 2013 30 апреля 2013 55 000 Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2012 21 мая 2012 21 мая 2012 20 апреля 2010 40 000 Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома 10 января 2008 10 января 2008 39 000Аналитики INFOLine проанализировали деятельность больше 1000 ритейлеров торгующих строительно-отделочными материалами и товарами для дома (сегмент DIY). Предлагаю маркетинговым специалистам рынка DIY выборку из этого отчета с макропоказателями рынка за 2016-17 г.
Несколько цифр из аналитического отчета
- Емкость рынка DIY, Household (товары для дома) и Garden (товары для сада) России в 2016 году превысила 1,37 трлн руб.,
- Это менее цифры 2015 года на 6%
- Если учитывать продажи в мелкооптовом канале, то общий объем рынка превышает 2 трлн руб.
- Всего на рынке работает более 700 универсальных и специализированных сетей DIY
- Доля современных форматов торговли превышает 75% рынка
- На 300 крупнейший торговых сетей DIY России приходится 53% всего оборота строительно-отделочными материалами
- Выручка 300 крупнейших торговых сетей DIY - 627 млрд. рублей (без НДС).
Увеличился по сравнению с 2015 годом на 10%.
Торговые точки
В течение 2017 года в России планировались к вводу в эксплуатацию 51 крупный торговый центр. В настоящее время завершено строительство только 8 торговых центров, а на вторую половину 2017 году перенесено 9 объектов. Срок сдачи 16 проектов уже перенесен на 2018 год и позднее, а по 5 проектам строительные работы заморожены на неопределенный срок.Лидер рынка DIY
Лидер по выручке "Leroy Merin" (Леруа Мерлен Восток, ООО) – 180 млрд. р. (118,6 млрд. р. - 2014 г, 150,0 млрд. р. - 2015 г.)количество торговых объектов – 47 (34 шт. - 2014, 42 шт. - 2015)
Leroy Merlin в России работает в формате "гипермаркет". Ассортимент насчитывает до 40 тыс. наименований, представленных в 15 отделах – стройматериалы, столярные изделия, электротовары, инструменты, напольные покрытия, плитка, сантехника, водоснабжение, товары для сада, скобяные изделия, краски, декор, освещение, хранение, мебель, кухни
Лидирующие по выручке операторы DIY в группах
Первая группа. Сети с выручкой от 10 до 40 млрд руб.:
OBI (ОБИ Россия), "Петрович", "Castorama" (Касторама Рус, ООО), "СатурнСтройМаркет" (Сатурн, ЗАО), "Бауцентр" (ООО ГК "Бауцентр"), "Максидом" (МАКСИДОМ, ООО), "Строительный Двор" (Строительный Двор, ООО), "К-раута" (К-раута Рус, ООО), "Аксон" (НФК, ООО (ГК "Аксон")Вторая группа. Сети с выручкой от 4 до 10 млрд руб.
Мегастрой, Твой Дом, ТД "Вимос", "Старт" (УК СТАРТ, ЗАО), ЗАО КПК "Ставропольстройоптторг", "Стройландия". "ЭлкоMegaStore", "ВТД&Колорлон" (Компания Колорлон, ООО), "Дальторгсервис" (ООО ГК "Дальторгсервис"), "Стройдепо"Третья группа. Сети с выручкой от 2,5 до 4 млрд руб.
Еврострой, Домострой, Доминго, Стройпарк, Кенгуру, Протэк (ТД "Протэк Стройкомплект"), Формула М2 (М 2, ООО (ГК "Практика"), "Красный мамонт", Компания Блеск (Практик-трейд, ООО), "Стройудача" (ГК "СтройУдача")Интернет-торговля DIY
Из 300 лидирующих компаний 186 компаний развивают торговлю через собственные интернет-магазины. Причем из первой 10 этим не занимаентся только CastoramaПозиции лидера на рынке интернет-торговли среди универсальных и специализированных торговых сетей DIY упрочила торговая сеть СТД "Петрович" – по итогам прошлого года ритейлер уже увеличил интернет-продажи более чем на 34%.